2022年中国工业硅产业链上中下游市场分析

时间：2024-03-28 作者：插件线铝型材 点击：1

  中商情报网讯：工业硅又称金属硅，由硅石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼而成。我国是全球最大的工业硅生产国，随着光伏产业的发展，预期多晶硅的需求占比将持续提升，同时也将进一步带动工业硅产业发展。

  我国工业硅产业链上游最重要的包含硅石、还原剂（木炭、煤炭、石油焦）、石墨电极、甲醇、氯化氢、电力等；中游为工业硅生产；下游主要为有机硅、多晶硅、硅铝合金、单晶硅、三氯氢硅等。

  硅石是石英岩、脉石英、石英砂岩的总称，大多数都用在冶金工业用的酸性耐火砖，同时也是生产工业硅的主要原材料。我国硅石资源主要分布在石英岩中，占比达53.4%；其次为天然石英砂，占比达31.5%，石英砂岩占比达14.2%。

  我国石英岩储量丰富，石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒。近年来，在下游产业需求量开始上涨的推动下，我国石英砂产量呈现增长态势。多个方面数据显示，我国石英砂产量由2017年的7786万吨增至2021年9123万吨，年均复合增长率4.0%。中商产业研究院预测，2022年我国石英砂产量可达9653万吨。

  在工业硅冶炼环节中，石油焦是很重要的还原剂耗材。石油焦是石油炼化副产品，本身并不存在产能概念，其产出基本依赖石油炼化产量。多个方面数据显示，2021年我国石油焦产量3029.5万吨，同比增长3.7%；2022年上半年，我国石油焦产量为1472.2万吨，同比下降1%。

  中国石墨电极产量在2017-2019年呈高速增长态势，2019年总产量达到80.1万吨，年均复合增长率达到20.4%。2020年受行业亏损和疫情影响，产量略有下降，同比下降4.4%。2021年产量达100.9万吨，产能利用率达59%，较2020年有明显改善，但仍处于较低水平，预计2022年将达121万吨。

  中国石墨电极整体市场集中度较低，前十企业产能占比不超过50%，其中方大炭素占比最多，达12.5%。其次分别为辽宁丹炭、湖南明大、吉林炭素、中州炭素、山西宏特、介休志尧、灵石杨帆、河南红旗渠、大同宇林德，占比分别为5.8%、4.7%、4.1%、4.1%、3.5%、3.5%、3.5%、2.9%、2.9%。

  工业硅生产耗电量大，生产1吨工业硅约需消耗1.1-1.4万度电，电力成本几乎占据了工业硅核心，若电力不足可能导致开炉生产受阻，工业硅价格持续上涨。多个方面数据显示，2021年我国累计发电量8.11万亿千瓦时，较2020年同比增长8.1%。2022年1-7月，我国发电量达4.77万亿千瓦时，同比增长1.4%。

  工业硅又称金属硅，由硅石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼而成，主要使用在于硅铝合金、有机硅、多晶硅等行业。近年来，我国为达碳中和、碳达峰的目标，可再生能源化转型势在必行，从而也带动了大宗原料工业硅的市场规模，多个方面数据显示，中国工业硅市场规模由2017年191亿元增至2020年226亿元。近期，在新疆疫情以及四川限电情况下，工业硅市场将呈现供不应求局面，金属硅价格有望进一步增长。中商产业研究院预测，2022年中国工业硅市场规模可达253亿元。

  2021年中国工业硅行业总体运行平稳，行业供需两旺，价格大大上涨。2021年，中国工业硅产量261万吨，同比增长24.3%。据中国有色金属工业协会数据，2022年上半年，中国工业硅产量143.6万吨，同比增长26.9%。

  从工业硅产量分布来看，中国工业硅的产地集中在新疆、云南、四川等地，还在于这些地区电力成本优势突出，拥有生产工业硅的上游资源。多个方面数据显示，2021年中国工业硅产量占比前三的省份为新疆、云南和四川，占比分别为46%、19%和13%。此外，甘肃、福建的工业硅产量占比均为3%。

  近年来，受光伏产业需求拉动，中国工业硅消费量整体呈现增长趋势。多个方面数据显示，中国工业硅消费量由2017年的147万吨增至2021年的186万吨，年均复合增长率6.1%。2022年上半年，受益于新能源的发展，工业硅的市场需求持续上涨，累计消费量109.2万吨，同比增长24.4%。

  近几年，由于国内市场对工业硅需求的大幅度增长，中国工业硅出口数量年年在下降，由2017年的83.48万吨降至2020年的61.15万吨，其中2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，出口年降至近年低谷。2021年中国工业硅出口量同比大幅度增长，出口77.78万吨，同比增长27.2%，主要受益于海外疫情缓解、市场需求回升。据海关总署数据，2022年上半年，中国工业硅出口35.2万吨，同比下降12.6%。

  近年来，中国工业硅下游市场中有机硅是最主要的应用领域。多个方面数据显示，2021年有机硅消费工业硅77万吨，占比41%。其次，多晶硅消费工业硅59万吨，占比32%；铝合金消费工业硅45万吨，占比24%。

  有机硅作为化工新材料的一种，性能优异，被大范围的应用于电子、电器、航空、航天、建筑、纺织、医药、日化等领域，是社会经济发展和国民生活水平提升不可缺少的材料。同时，在半导体、新能源、5G等产业加快速度进行发展的带动之下，有机硅产量和需求量进一步增长。多个方面数据显示，2020年有机硅产量约为134万吨，行业产能利用率为79.3%，预计2022年有机硅产量将进一步增长至148万吨。

  近年来，在国家政策的支持下，我国光伏行业快速地发展，带动了多晶硅产量持续扩大。多晶硅产量由2017年的24.2万吨增至2020年的39.2万吨。2021年多晶硅产量突破50万吨，达到50.5万吨，同比增长28.8%。最新多个方面数据显示，2022年上半年，我国多晶硅产量约36.5万吨，同比增长53.4%。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国工业硅行业未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。